21世纪经济报道记者 李鹏 长沙报道一系列数据，显示国内外工程机械市场的“冰火两重天”。
近日，据中国工程机械工业协会对26家挖掘机制造企业统计，2022年7月销售各类挖掘机17939台，同比增长3.42%，今年首次实现同比正增长。不过，国内为9250台，同比下降24.9%；出口8689台，同比增长72.8%。
此外，根据中国工程机械工业协会对22家装载机制造企业统计，2022年7月销售各类装载机8158台，同比下降6.9%。其中国内市场销量4802台，同比下降17.9%；出口销量3356台，同比增长15.2%。
是什么造成了国外工程机械订单火爆，但国内工程机械行业订单却表现不佳？21世纪经济报道记者调研了工程机械大省——湖南的多家企业。据了解，由于今年国内工程机械市场遭遇订单持续下行，三一重工、中联重科、山河智能等湖南头部的工程机械企业，出现了业绩明显下降的情况。
“之前我们预计在‘十四五’规划的政策影响下，2022年是最关键的一年，没想到行业整体受到疫情影响明显，将经济下行时间明显拉长，这就导致工程机械行业在高峰期没有大量的销售订单，而淡季比原来还更淡。”山河智能副总经理朱建新对21世纪经济报道记者表示。
与此同时，湖南的工程机械企业们开始积极开拓，从布局产品线到提高产品的稳定性，希望能迎来新一轮增长的契机。
国内订单“下行周期”
从2021年4月份以来，我国工程机械产业进入到了一个下行的周期，工程机械国内销量持续下降。
拥有三一重工、山河智能、铁建重工、中联重科等工程机械头部企业的湖南是一个制造业大省，据了解，长沙的工程机械产业链规模以上工业企业有400多家。在最新的2022年全球工程机械制造商50强名单中，中联重科等4家湖南长沙工程机械企业上榜，合计销售额达到291.95亿美元，是名副其实的“工程机械之都”。
但是今年，湖南省的工程机械企业普遍业绩不佳。其中，三一重工、中联重科在今年7月份的2022年上半年业绩预告中，其净利润降幅均超60%。作为头部企业之一的山河智能同样受到了较大的影响，根据山河智能发布2022年上半年业绩预告，预计2022年半年度归母净利润为0-7973.31万元，上年同期53155.37万元，比上年同期下降85%-100%。
中南大学机电工程学院教授胡军科接受21世纪经济报道记者采访时表示，湖南工程机械整体来看面临的形势相对不容乐观，主要是来自三个方面，一是湖南工程机械的优势并不在挖掘机，但是这几年湖南工程机械企业正大力发展挖掘机产品，经过几年的部署，湖南的挖掘机企业还在继续投入实现大规模量产时就面临市场下滑，可以说是“生不逢时”。
“其次，湖南工程机械最大的优势是混凝土机械，这两年的房地产市场下行，给了这个行业较大的冲击。第三是地下工程的超级装备，也就是盾构机，主要是应用于地铁的建设，地铁建设是宏观经济的晴雨表，城市有钱才会去修地铁，而这三年疫情对宏观经济的影响有目共睹，这也导致了盾构机产量的大幅下滑。”胡军科指出。
长沙市工程机械行业协会执行秘书长袁振对21世纪经济报道记者表示，除了市场经济因素外，2021年上半年，工程机械行业实现了太高的增长，特别是3月份达到了历史上的顶峰，这使2021年上半年的基数过高，也是导致今年上半年与去年同期相比，销售订单出现了大幅下滑的因素之一。
在这样的背景下，企业的自身调整尤为重要。经过多年的深耕和发展，湖南工程机械行业已经相对成熟，面对行业的下行阶段，这些企业纷纷表示，已有应对的方式。
三一重工在此前的公告中表示，公司加强了工程机械产品及关键零部件的研发投入，特别是加大数字化、电动化、国际化产品与技术的研发力度。
除了头部企业，一些工程机械领域的中小企业，在应对行业周期下行时，也做好了相应的应对措施。
位于长沙经济技术开发区的五新隧装公司董事长杨贞柿对21世纪经济报道记者表示，公司的业务是工程机械非常细分的领域，70%-80%的订单来自铁路建设。
“面对行业下行，公司在积极开拓新的业务场景。目前已经计划拓展到储水蓄能领域，这是国家规划中非常重要的一块。另外还会向地下矿山和地下粮库等地下工程领域拓展，这些都是国家支持建设和发展的领域，未来都有非常广阔的前景。除此之外，公司正规划开拓海外市场，目前已经开展了针对海外市场的体系建设。”杨贞柿说。
除此之外，杨贞柿还表示，公司会以隧道装备为主业，持续加大科研力度，创新巩固已有市场。
袁振表示，据他了解，相对于上一轮工程机械行业的下行周期，这一次湖南工程机械企业对这轮影响有了更深刻的认识。
众所周知，工程机械产业的发展跟国内的基建投资息息相关。2022年我国发布了一系列稳增长政策，比如6月2日召开的国务院常务会议，部署调增政策性银行8000亿元信贷额度，支撑基建投资增速放量。
“在国家政策支持下，今年下半年的情况应该会好于上半年，但现在来看还是处于谨慎的乐观。一般来说，政策、资金传导对市场的影响需要一定的时间。但是到明年上半年工程机械行业的复苏，大家已形成共识。”袁振指出。
朱建新对于中国工程机械的未来市场依旧十分看好。“现阶段，我国发展不平衡的问题还是很明显，工程机械行业仍然有广阔的市场。比如，新基建和‘铁公基’这几大板块的项目，今后还会持续发力。在实施新农村建设领域，会有大量的农田、水利等领域都会要实现集约化、规模化经营和发展，这就要有相应的工程机械装备去实施，更往后还要实现智能化和智慧化发展。这期间每一个环节，都有工程机械行业开拓和转型升级的空间。”
大力挖掘海外市场
事实上，今年7月份，整体的挖掘机订单出现了今年以来首次“转正”，装载机的订单下滑幅度相比上半年也有明显减少。
在这背后，与今年上半年海外工程机械订单火热，不少工程机械企业的海外销量实现大幅增长，海外部分地区甚至出现了缺货状态有关。
今年上半年，我国工程机械全行业出口金额达198.9亿美元，同比增长32.3%。出口已经实现连续50多个月持续增长。
“从市场上来看，并不是所有的工程机械品类都在下降，例如一些新能源的产品、高空作业机械等产品，都在逆势增长。此外，湖南省内的工程机械企业纷纷进行多元化的布局，比如三一重工在推进工业互联网等。另外，大家都在积极拓展工程机械出口市场。”袁振表示。
情况确实如此。在铁建重工给21世纪经济报道记者的采访回复中，铁建重工指出，自从实施海外优先战略以来，海外新签合同额和经营业绩一直都是处于持续增长态势。2020年，因为疫情原因，海外业务受到一定影响。2021年，逐步恢复。今年上半年，海外新签合同额实现同比增长126.25%。
“全球疫情逐步稳定带来的巨大复苏空间，提振了基础设施投资建设需求，为海外业务的增长提供了空间。”铁建重工指出，“目前我们海外产品市场份额进一步扩大，全面推进盾构机等隧道装备实现 ‘中国装备，装备世界’。”
朱建新也表示，山河智能今年上半年的海外市场增长了60%左右。后续非常看好公司海外业务，预期今年海外市场的销售占比将达到30%。
“目前公司的全线产品在海外都受到欢迎。再加上这些年国际市场的布局，包括海外子公司的分布，本地化的运营等，这都为下一步的增长提供了良好的保障。”朱建新说。
很多中国工程机械企业也都在海外进行“本地化”布局。比如，铁建重工指出，海外市场由于其地域涉及面广，跨地域、跨文化交流难度大，及时响应客户需求，抵近市场搞经营，全面推进属地化营销是大势所趋。
“我们一直致力于属地化经营，现在海外区域机构已经覆盖各个大洲和主要国家，外籍员工、属地化服务团队也在开始建立，结合区域逐步选拔和开发优质代理商，形成属地化团队经营、属地化服务体系将进一步提高企业的国际市场声誉。”铁建重工表示。
不过，虽然国外市场订单火热，但是相对于国内市场，海外市场的销售占比还不算高，未来还有很大的提升空间。
“一方面，我们工程机械行业品牌影响力还有待提升，另一方面，在售后服务体系上，我们还没有像国外企业那么完整。并且，从实际‘走出去’的路径来看，我们的海外市场大部分要靠央企在海外的投资，带着我们的设备出海。”袁振说道。
胡军科也指出，“我们的产品在功能方面跟国外基本没有差距，甚至部分产品处于领先，但在产品的稳定性方面还存在差距。工程机械要真正走出海外，最终还是要靠产品的性能。未来，湖南等国内工程机械企业仍需要以问题为导向，在薄弱领域加强创新，最终实现国外市场对中国产品的全面认可。”
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